周一，A股市场大小盘指数上演极致分化，微盘股明显受挫。上证指数收跌0.50%，报3351.26点。深成指跌1.03%，创业板指跌0.98%，沪深300涨0.15%、上证50涨0.86%，中证500跌1.67%、中证1000涨2.80%。个股跌多涨少，当日555只上涨（33涨停），4795只下跌（207跌停），20持平。
分行业板块看，避险板块逆势上扬，上涨板块中，贵金属、银行、石油天热气分别上涨1.75%、1.68%、1.56%，中字头央企主题活跃；消费、TMT板块回调，下跌板块中，教育、休闲用品、文化传媒分别下跌8.88%、7.66%、5.69%。
期指方面，四大期指主力合约随指数涨跌不一：IF2503、IH2501分别收涨0.03%、0.84%；IC2501、IM2503分别收跌1.66%、2.52%。四大期指主力合约基差升贴水分化：IF2412升水3.83点，IH2412贴水0.002点，IC2412贴水15.55点，IM2412贴水109.38点。受市场情绪影响，微盘期指贴水加深，待情绪消化完毕后将有所修复，其余品种基差相对稳定。
国内要闻方面，证监会今年4月发布的《关于严格执行退市制度的意见》将于2025年1月全方面实施，而新规中对财务类强制退市的标准提高将使得部分小微盘在2024年业绩不达标情况下面临退市风险。市场情绪在年尾开始表现对小微盘股的业绩担忧。中国证监会新闻发言人王利表示，退市是有严格标准的，请广大投资者多从法定渠道了解有关信息，防止被不全面、不准确的信息所误导。证监会将依法平稳推进退市监管，维护市场平稳运行。相关新闻媒体报道指出将会退市的36家退市风险警示（＊ST）公司，有不少正在或者已经通过改善经营、并购重组、破产重整等方式化解退市风险。
海外方面，美联储周一宣布，计划对大型银行的年度 压力测试 进行重大修改，以提高其透明度和可预测性。美联储称，正在考虑的修改包括公开美联储用于确定银行在测试中的假设损失的模型，并欢迎公众对这些模型提出意见。同样，美联储也欢迎公众对其每年为测试所设立的假设情景提出反馈意见，并对两年的结果进行平均，以减少结果的年度波动性。
12月23日，A股市场交易略放量，合计成交额1.53万亿，北向资金全天成交额1583.42亿元。央行以固定利率、数量招标方式开展了806亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind多个方面数据显示，当日661亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放145亿元。
上周五在美国PCE数据稍没有到达预期和政府关门风波的影响下，美元指数和美债利率短线走低，带动贵金属小幅反弹。但周一随着政府关门风险的消除和市场对美联储后续降息的不确定性调整，日元持续的贬值一同推动美元指数再次反弹，美国10年期国债收益率更是上涨触及4.597%，为自5月30日以来的顶配水平，这也对整体市场包括贵金属形成压制。经济多个方面数据显示，美国12月谘商会消费者信心指数跌至104.7，没有到达预期的113；美国11月耐用品订单环比初值-1.1%，创6月份来最大月度跌幅；美国11月新屋销售总数年化66.4万户（预期67万户）；经济数据都稍显疲软，美元指数的反弹相对有限，贵金属也在稍走低后显示震荡。
在美元的强势下，非美货币继续维持偏弱态势，非美流动性依旧趋紧。从大周期来看，贵金属的上行更大原因本就源于大周期的纸币信用，在美债和美国政府赤字屡创新高额情况下，黄金作为货币对冲和风险对冲具备大周期的上行空间。不过美债利率和美元指数的持续高位依旧给市场带来不确定性，短期仍需保持谨慎以应对高波动性。
昨日碳酸锂主力合约收盘价77180元/吨，涨幅-0.39%，加权指数收盘价76287元/吨，涨幅-0.33%；交易所仓单数量+620至48341吨；主力合约持仓量+6765至151398手；电池级碳酸锂现货报价+100至75500元/吨，工业级碳酸锂现货报价维持73000元/吨；港口锂辉石远期现货报价维持835美元/吨。
供应端，国内碳酸锂产量持续回升，供应压力维持。海外最低成本的Greenbush矿母公司IGO宣布暂停支付合作公司年度股息，海外锂矿经营压力增加。
需求端，12月下游排产保持高位，头部企业1月排产预计仍不下降。碳酸锂下游需求淡季不淡的预期进一步得到验证。海外特朗普或取消对新能源下游环节的补贴，欧美锂电需求或伴随政策转向走弱。
库存方面，碳酸锂社会库存延续累库，社会库存维持10万吨以上水平。交易所仓单持续上升，现货过剩较为明显。
综合来看，碳酸锂产量持续回升，现货过剩迹象逐渐显现，下游采买意愿不强，预计年前现货市场维持冷淡状态，短期碳酸锂主力合约价格在70000-80000区间偏弱震荡。由于供应端产能大量释放，中长期碳酸锂供需宽松格局延续。后续关注碳酸锂过剩产能退出情况，国内需求持续性以及海外新能源政策方向。
技术上，碳酸锂呈底部窄幅震荡的走势，暂不建议操作，可耐心等待底部支撑的形成。
基本面，12月冶炼厂前期锌矿订购陆续到货，国内锌矿港口库存增加明显，同时年底部分炼厂为减少原料库存资金占用，出现反向销售原料情况，冶炼厂原料压力缓解，国内外加工费企稳回升，年末炼厂产量略超预期。由于近月合约多头资金集中度高，且社会库存持续下跌，现货市场流通货量较少，升水快速拉涨。消费端，随着天气转凉，交通、光伏等订单因施工项目逐渐结束而转弱，出口订单亦有所回落，铁塔订单仍然较为坚韧，虽订单情况较之前有所回落，但镀锌企业开工率仍出于同比较高位置，下游需求旺盛亦为升水提供支撑。受强美元压制，短期锌价或相对弱势，但由于国内锌锭库存没有止跌企稳迹象，预计锌价仍存一定支撑，建议前期空单部分止盈。
供应端，上周全球铁矿发运小幅回落，澳洲发运有所减少，巴西和非主流发运小增。不过，受前期发运回落影响，近日国内铁矿到港量继续下降，周一铁矿港口库存也继续减少。国内矿方面，受矿企年底检修及安检等影响，近期矿山产能利用率小幅下滑，铁精粉产量也略有减少。
需求端，上周钢联多个方面数据显示高炉开工率继续下降，日均铁水减少3.06万吨至229.41万吨，但本周钢厂盈利率微增0.43%至48.48%的水平。同期，钢厂铁矿库存继续上升，进口矿库销比延续增势。随着钢厂进口矿日耗下降，近期铁矿疏港量也有所回落，显示钢厂对铁矿采购需求趋减。昨日铁矿港口现货成交继续下降，但远期美元货成交有显著回升，目前PB粉落地亏损有所收窄，但国外需求仍强于国内。
综合而言，近期铁矿市场供需双弱，尽管港口库存持续减少，但随着年末钢厂检修增多，负反馈下原料依然承压，短期矿价延续偏弱震荡。
供应端，上周钢联及找钢数据均显示建材产量回升，但板材产量有部分回落，而钢谷网建材和热卷产量均有减少，富宝废钢日耗下降2.5%，整体钢材供应依然趋减。进出口方面，昨日国内钢坯价格有所回落，东南亚和印度钢坯价格也有小幅下降，国外其它地区钢坯价格依然持稳，目前国内外钢坯价差有部分扩大，国内钢坯出口空间趋增。
需求端，周一钢银城市刚才仓库存储继续下降，各品种库存均有减量。上周机构数据均显示钢材厂库、社库延续下降，总库存继续去化，钢联及找钢螺纹表需小幅回升但板材表需均走弱，钢谷建材表需下降但热卷表需小幅回升。另据百年建筑调研，上周全国水泥出库量338.55万吨，环比下降1.8%，基建水泥直供量环比下降1%；混凝土发运量140.43万方，环比减少1.11%，但样本建筑工地资金到位率环比上升0.46个百分点至65.88%，整体建材下游高频数据依然喜忧参半。11月国内经济数据仍偏弱，但央行表示明年将实施适度宽松的货币政策，适时降准降息，国内宏观预期依然向好。海外美联储发言，近期美元指数有所走强，商品表现依然承压。进出口方面，昨日印度、土耳其钢价有所回落，但南美洲钢价明显上扬，国外其它地区钢价依然持平，目前国内外板卷价差变动不大，国内钢材仍有部分出口空间。
综合而言，近期钢材供应依然趋减，需求表现略有分化，总库存仍在去化，基本面矛盾不大，但受煤焦负反馈影响，短期钢价偏弱震荡。
观点梳理：12月23日，焦煤盘面弱势震荡，主力合约收于1155.5元/吨，收跌0.43%，持仓增11833手。现货层面，进口蒙煤市场冷清，焦钢企业维持刚需采购，贸易商出货压力大，降价出货。基本面方面，上周110家样本洗煤厂的开工率为69.95%增0.51%，日均产量为59.523万吨增0.5万吨，库存为214.31万吨增2.96万吨。523家样本矿山的开工率为90.6%降0.59%，日均产量为79.9万吨减少0.4万吨，库存为341.62万吨增4.17万吨。上周国内产量仍未出现减量动作，去库不畅，仓库存储上的压力明显。根据钢联数据五大材统计，上周五大材总产量为849.94万吨减少10.76万吨，表观需求为870.67万吨减少11万吨，总库存为1118.4万吨减少20.73万吨。上周螺纹表需延续前期仍有小幅回升，但其余钢材表需降幅明显，使得整体钢材再度回到供需双弱的局面。上周钢材在产量下降明显的情况下，总库存去库明显，目前钢材的库存结构较为健康。但目前商品市场需求预期减弱，情绪低迷，当前下游冬储力度不及往年水平，炉料端焦煤受困于基本面压力，价格持续下跌，现在反作用于钢材端的成本支撑，使得钢材市场价格同步承压。焦企的限产某些特定的程度上对于焦煤的需求产生一定的影响，在现阶段的环境下，无异于雪上加霜。下行至低位后，主力05合约追空易受国内宏观政策情绪扰动，多头右侧信号还未形成，暂不适合介入。美联储议息会议结束后，如期降息25bp，但对明年的降息预期有所下调。美联储偏鹰信号的释放对于明年国内宽松的政策空间有所压制，国内市场情绪受到打压。随着美联储议息会议的结束，市场短期宏观海外干扰因素预计减缓，后续关注国内政策应对方式，能否给到市场企稳信号。
供应端：OPEC+在最新一期会议将220万桶/日增产计划推迟到明年4月，并将过程延长到18个月，以此来降低明年的过剩预期。特朗普过渡班底组建，并开为各项政策预热，包括取消增产石油的限制，缓和地缘局势，但对伊朗政策存在不确定性。传哈马斯以色列人质协议谈判有望取得进展，人质协议接近达成。欧美对俄罗斯实施新一轮制裁，旨在打击运输俄罗斯原油的”影子船队“。俄罗斯愿意和美国谈判结束战争。
需求:美联储降息，美债利率走高，美元走强，美国停摆危机缓解和通胀降温使市场情绪重回乐观。国内会议和中央经济会议释放了强力的信号，接下来关注年内还有无增量措施。
库存端：截至2024年12月14日，EIA多个方面数据显示商业原油去库93万桶，汽油累库235万桶，馏分油去库318万桶。
观点：中长期特朗普上台和中国能源转型将导致原油下跌的逻辑不变，短期关注美国停摆的宏观利空是否加强，然后是原油的价格曲线和炼油利润是否继续走弱，使下跌驱动进一步加强。
综合卓创和隆众的统计：1. 从供应角度看，四川部分尿素装置计划检修，河南一套短停装置计划恢复，预计日产量窄幅变化。尿素周产量预计123-124万吨左右，较本期小幅减少。后市预计3家企业停车检修，2-4家停车装置恢复生产，考虑到短时的企业故障发生，延续前期的变化，、产量继续减少的概率较大；2.在需求方面，复合肥方面，国内复合肥市场缺乏向好消息提振，冬储备肥持续清淡。原料成本或波动收窄，复合肥待市观望为主。虽然肥企现货库存增加，但冬储备肥提货预期在元旦前后有增量可能，且待发订单可支撑生产，多数肥企生产或维持稳定。胶合板方面，胶合板企业备货积极性不高，短线刚需采买。农业需求方面，冬腊肥和储备按部就班跟进；3.库存方面，尿素企业总库存量147.18万吨，较上周增加3.94万吨，环比增加2.75%。近期国内尿素企业库存继续高位上涨，近期尿素价格持续下跌，虽然尿素企业低端报价适量成交，但因市场信心不足，下游储备需求接货谨慎，尿素企业出货较为缓慢；4.成本方面，煤矿开工保持高位水平，各矿稳定生产，市场煤供应保持充足态势；固定床尿素企业处亏损局面，原料煤采购压价情绪较强，多仅保持刚需消耗，需求端对无烟块煤市场仍缺乏支撑。目前国内尿素企业采购无烟煤采购多仅维持刚需，贸易商及洗煤厂入市理性，整体交投氛围平平，后续煤价延续偏弱运行。
1. 目前国内尿素矛盾的结构在于：上游仓库存储上的压力大+市场交投谨慎+装置检修；2. 根据隆众的统计口径，从总的来看，动力煤市场供需相对平衡，煤炭产量增幅放缓，进口煤量创新高，电煤消费有韧性，而非电需求疲软，导致煤炭价格的范围震荡，重心小幅下移。具体到化工煤市场，大部分煤矿正常生产，供应稳定，但终端需求疲软，煤矿线上竞拍溢价不高，流拍标段存在，交投氛围冷清。尿素企业原料需求未见显著改善，以刚需采购为主。同时，产地煤炭供应保持高位，但终端电厂日耗上涨迟缓，存煤高位累积，市场煤采购积极性不高，导致港口库存上升至年内顶配水平，抑制煤价上涨动力。在供需宽松格局下，动力煤价呈现弱势阴跌。后市来看，煤价已跌至年内新低，市场悲观情绪浓厚，短期内化工煤市场仍将承压。然而，随价格接近长协价格中枢，长协价格的支撑作用将开始显现。此外，日耗持续上升以及价格逐渐跌至部分用户心理价位，可能改善市场询货需求，因此预计后期价格跌幅将逐渐收窄。
中国粮油商务网监测多个方面数据显示，截止到2024年第51周末，广州港口谷物库存量为288.80万吨，较上周的274.20万吨增加14.6万吨，环比增加5.32%，较去年同期的202.10万吨增加86.7万吨，同比增加42.90%。其中：玉米库存量为144.40万吨，较上周的123.40万吨增加21.0万吨，环比增加17.02%，较去年同期的136.20万吨增加8.2万吨，同比增加6.02%；高粱库存量为47.40万吨，较上周的50.80万吨减少3.4万吨，环比下降6.69%，较去年同期的23.80万吨增加23.6万吨，同比增加99.16%；大麦库存量为97.00万吨，较上周的100.00万吨减少3.0万吨，环比下降3.00%，较去年同期的42.10万吨增加54.9万吨，同比增加130.40%。
现货价格弱势盘整，深加工到车量减少，玉米上量放缓但整体供应仍显宽松。玉米进口拍卖暂停效果有限，部分中储粮粮库发布停收公告，加之深加工企业压价采购和贸易商建库积极性不高，价格维持偏弱震荡。中长期来看，新作玉米减产，替代及进口转弱，需求将有所增加，对价格或有所支撑。短期价格利空明显，无明显提振，05合约靠近成本价2150元/吨附近，关注底部支撑。
技术上，玉米可关注下方支撑的形成，可耐心等待布局多单的时机，并设置好止损。
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